Компания Elawan Energy успешно привлекла финансирование в размере 76 миллионов евро для своего портфеля из 23 малых гидроэлектростанций общей мощностью 175 МВт, расположенных на севере Испании. Сделка структурирована как проектное финансирование без права регресса на акционеров.
Ведущим организатором и структурирующим агентом выступил Natixis. Юридическую поддержку Natixis оказала фирма Clifford Chance, в то время как интересы Elawan представляла Watson Farley & Williams. Финансовым консультантом Elawan выступила компания Lazard.
Это финансирование последовало за приобретением Elawan 100% акций Acciona Saltos de Agua, S.L.U. (ASA) и трех ее дочерних компаний, о котором было объявлено в июле 2024 года. Сделка, закрытая в ноябре 2024 года, считается одной из крупнейших за последнее время в гидроэнергетическом секторе Испании.
Портфель гидроактивов включает восемь гидроаккумулирующих электростанций мощностью 134 МВт и пятнадцать деривационных ГЭС общей мощностью 41 МВт. Все объекты работают на основе долгосрочных концессий на водопользование и реализуют электроэнергию на оптовом рынке.
Андрес Ориве, директор по слияниям, поглощениям и структурному финансированию в регионе EMEA компании Elawan Energy, заявляет, что данное финансирование знаменует собой стратегически важный этап в диверсификации портфеля возобновляемых источников энергии компании и укреплении ее позиций на испанском рынке электроэнергии.
В Elawan сообщают, что была проведена тщательная комплексная проверка, а само финансирование структурировано в соответствии со стандартами финансового и энергетического рынков.
В настоящее время Elawan Energy управляет генерирующими мощностями общим объемом 2,1 ГВт в девяти странах. Еще 830 МВт находятся на стадии строительства, а портфель проектов в разработке превышает 11 ГВт. В структуре энергетического баланса компании 49% приходится на солнечную энергию, 42% – на ветровую и 9% – на гидроэнергетику. Основная доля операционных мощностей Elawan сосредоточена в Испании (56%), за ней следуют США (14%), Турция (10%) и Бразилия (7%).